" Bien écouter, c'est presque répondre"

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux

L'Audit

Mieux vous connaître, en effectuant le tour d'horizon de votre patrimoine
Répertorier et analyser tous les postes de votre patrimoine
Inventorier vos flux de revenus et de charges
Faire le point sur les aspects fiscaux de votre patrimoine
Vérifier le niveau de vos garanties sociales (Retraite et Prévoyance)
Définir avec précision vos objectifs personnels prioritaires

Le Diagnostic :

Ensemble, effectuer le point sur votre situation
Mesurer les écarts entre vos objectifs et votre situation personnelle
Mettre en exergue les points forts et points faibles de votre situation
Vérifier la cohérence de vos attentes
Projeter vos attentes dans le futur
Anticiper les modifications de votre patrimoine dans l'avenir